Акацки
Акацуки продолжают охоту на джинчуурики. Они стараются поймать Кьюби(Девитехвостого), но последняя попытка провалилась тогда они решили взятся за других и спомощью их сыли поймать его. На данный момент у них есть шанс поймать - Гоби и Шикаку.По следу Шикаку уже идут Сасори-но-Данна и Дейдара. Так как приказ Пейна застал их в разных местах, то они решили встретиться уже на месте.Итачи с Кисаме ждут в убежище, пока придут остальные с хвостатой. В это время Сасори вынашивает планы по убийству Орочимару и хочет это сделать через Кабуто.

Орочимару
Какаши получил от Цунаде миссию, доставить Саске обратно в Коноху. Так как все предыдущие попытки провалились, на задание послали специалиста экстра-класса. Когда он прибыли в Звук, оказалось, что ни Саске, ни Орочимару, ни Кабуто на месте нет. Это было очень удобно, потому что дополнительным заданием Хатаке было выяснить на месте будущие планы Орочимару.Орочимару и Кабуто приносят израненного Саске в Логово. Орочимару сумел остановить Какаши и вернуть раненого Саске обратно. Какаши сажают в подземную темницу, а Саске начинают мучить угрызения совести, хоть он полностью отказался от своего прошлого. Он хочет тайком пробраться к своему учителю и побеседовать с ним. Это ему удается. Какаши старается переубедить Саске и уговорить его вернуться в Коноху.После разговора Саске ушел, но пришел через час и соглашается,Саске освобождает Какаши и они уходят в Коноху.Орочимару нечего незамечает.

Коноха
Цунаде получившая отчет о результатах миссии Какаши,Цунаде была очень рада что Саске венется в Коноху.Наруто и Сакура узнает что Саске возращается они идут на встречу Саске и Какаши.

Суна
В Суне все спокойно Гаара правил страной Темари и Канкуро помогают ему.Какнкуро надоело быть в деревне и он просит Гаару дать ему миссию.Миссия заключается в том надо узнать выяснить планы Орочимару и доставить их Конохи.